農業種植板塊抗跌表現凸顯 萬向德農領銜多只個股大漲

今日(8月2日)A股三大股指全線低開，呈現低位震蕩盤整，盤中毫無反攻之力，整個早盤股指弱勢一覽無遺。

　　從盤面上來看，農業種植板塊抗跌表現凸顯，截止午間收盤，萬向德農漲停，登海種業、農發種業、敦煌種業等多只個股大漲。

　　消息面上，據證券時報報道，8月1日，農業農村部部長韓長賦主持召開部常務會議，研究部署下半年農業農村重點工作。會議強調，下半年特別要著重抓好秋糧和生豬生產，完成好高標準農田建設、農村人居環境整治等硬任務。要切實強化形勢研判分析，瞄準農業農村改革發展的突出問題和短板，把握長期大勢，找準關鍵制約，著眼“十四五”及早開展調查研究，謀劃重大政策，提出重大舉措，為推進實施鄉村振興戰略、加快農業農村現代化提供有力支撐。

　　天風證券表示，我國農業有望迎來發展良機。一方面，農業基礎設施以及農業技術有望加快推廣和升級，實現農業生產效率提升；另一方面，若后續因外圍爭端，疊加全球天氣影響，國內糧食價格有望迎來上漲。

　　天風證券進一步分析，疫情導致行業整體補欄和復產難度加大，我們預計本輪豬周期不僅高度有可能超市場預期，且豬價維持高位的持續時間也將更長。我們認為，上市公司的防疫優勢已經在逐步建立，且具備資金和種豬優勢，未來產能有望繼續逆勢擴張。我們認為，未來2-3年，將是養豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業出欄的快速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。

　　華泰證券指出，無論從價格彈性角度還是持續時間角度，本輪豬周期都要強于以往。同時，本輪豬周期并非單純由生豬供需因素導致，其中還疊加了非洲豬瘟疫情的影響。因此，我們認為，未來在后非洲豬瘟時代，國內生豬養殖資源將更加會向頭部企業聚攏，尤其是在育種、安全防疫以及資金等方面具有優勢的龍頭企業。

　　另外，中國銀河證券認為，在生豬產能去化、豬價高位的確定性背景下，建議關注疫情防控優秀、月度出欄量穩增的個股，建議關注天康生物。疫苗在后周期邏輯以及非瘟疫苗的疊加下，建議關注具備增長潛力的中牧股份。飼料龍頭海大集團的飼料業務逆勢保持快增長，且19年生豬預計出欄+71%，受益豬價高彈性。從周期規律、國內甘蔗種植預期、三大主產國糖產量情況等多因素考慮，食糖2019/20榨季或進入減產周期，糖價觸底后將開啟上行趨勢。

　　(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

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（文章來源：研究中心）

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