半導體、5G、芯片等概念板塊持續發力 科技股還有哪些機會？

　　今日(7月25日)A股三大股指低開之后，股指盤初維持震蕩整固，隨后在題材股協力下，股指全線震蕩上行，創業板指表現由于強勢，拉升勢頭明顯，而滬指同樣跟隨上行。

　　從盤面上來看，半導體、5G、芯片等概念板塊持續發力，科技股再掀漲停潮。截止午間收盤，在半導體板塊之中，金安國紀、博敏電子、生益科技等個股漲停；在5G概念板塊之中，福蓉科技、光庫科技等多只個股漲停，紫光國微、華正新材、深南電路等個股大漲。

　　消息面上，據TechWeb報道，日本對韓國半導體產業的出口管制范圍可能會擴大到半導體制造設備和其他半導體材料，從而直接重創韓國半導體產業。韓國智庫韓亞金融經營研究所分析，日本政府的下一個目標是半導體和面板制造設備，韓國這兩大產業對日本形成高度依賴。

　　數據顯示，2018年日本設備占韓國使用進口設備的32%，而顯示器產業占比達到83%，OLED等產業甚至對日本依賴度達到100%。

　　另外，據證券市場周刊稱，當前，中國已成為全球最大的半導體市場，2018年國內半導體的銷售額已經超過數千億美元量級，而且市場需求還在逐年增長，一批實力型本土原廠歷經二三十年的追趕，拿下了一定的市場份額，創下不俗成績。但縱觀全球半導體產業體系，“中國芯”及背后的本土體系尚且薄弱，國內芯片需求主要仍依賴國外進口，留給本土原廠發揮的空間，還十分充裕。

　　中銀國際證券認為，繼續看好半導體設備板塊。盡管SEMI等機構預計2019年全球半導體設備市場將下降15%-20%，但ASML訂單強勁，收入可保持增長，表明邏輯客戶為5G、AI、高速運算等技術而對先進制程的投資，已經拉動半導體設備需求強勁增長，半導體設備行業將景氣度上行。

　　安信證券指出，3G 時代的蘋果產業鏈，4G 時代的移動應用的流量紅利，分別驅動 TMT板塊內熱點輪番接力的長牛行情。在 5G 時代，以華為為首的國產通信產業鏈，盡管在高端器件領域仍需時日突破，但產業鏈的廣度和深度已成為全球樣板。隨著華為海思“備胎計劃”轉正，國內科創板融資支持，國產化替代的歷史性大機會將開花結果，最終，5G 基站、5G 手機、5G操作系統、AI 應用有望形成全面突破。

　　另外，申萬宏源表示，通信板塊基本面拐點已經確立，行業即將進入上行通道。其中從去年下半年開始就注意到了流量爆發式的增長，電信網絡的擴容待發。同時2019年是4G和5G交替期，資本開支預計觸底回升，4G超預期擴容增加了行業盈利水平反彈的斜率，5G進程加速推進，景氣向上趨勢基本確立。下半年除了關注5G建設階段受益環節之外，在大力推動5G建設，牌照超預期提前發放，部分5G應用有望加快到來。

　　(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：研究中心）

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