虧損1412億！基金四季報大數據來了：平安茅臺遭減持 大舉加倉萬科保利

　　截至1月22日，公募基金2018年四季度報告全部公布完畢。去年四季度股市整體下跌，但債市表現搶眼，公募基金總體上如何調倉換股，布局2019？去年基金整體盈利狀況如何，基金君第一時間通過大數據向大家報告。

　　一、基金50大重倉股：中國平安衛冕第一大心水股

　　根據天相投顧統計顯示，截至去年底，中國平安衛冕主動偏股基金頭號重倉股寶座，多達519只主動偏股基金重倉(指中國平安進入該只基金前十大重倉股之列)，貴州茅臺位居第二，共有402只基金重倉。保利地產、萬科A、伊利股份等基金重倉市值也較高，位居前五。

　　二、調倉換股動向：大舉買入邁瑞醫療增持萬科保利 減持茅臺平安

　　去年四季度股市震蕩走低，主動偏股基金調倉換股動作依然不斷。新上市的邁瑞醫療受到基金青睞，共有129只基金重倉該股。基金調倉方向，首先是大幅減持中國平安、貴州茅臺等原先持有較多的重倉股，四季度重倉這兩只個股的基金數大幅下降。同時增持萬科A、保利地產等地產龍頭。同時中興通訊、山東黃金等個股也被基金大舉增持。

　　三、主要基金公司頭號重倉股：

　　差異很大，兩家千億公司分別重倉貴州茅臺和華東醫藥

　　100多家基金公司頭號重倉股差異較大，基金君重點選取了主動偏股基金規模超過100億的基金公司觀察，兩家千億基金公司易方達基金和嘉實基金頭號重倉股分別為貴州茅臺和華東醫藥，顯示出兩家公司不同的風格。東方證券資管頭號重倉了海康威視，過去幾年表現搶眼的交銀施羅德基金頭號重倉保利地產。

　　四，基金去年四季度盈利：整體虧損1412億元

　　受到去年四季度股市顯著下跌拖累，公募基金四季度整體虧損1412億元，其中混合型和股票型基金分別虧損1347億元和964億元，成為虧損主要來源。貨幣基金盈利608億元，盈利規模較去年三季度有所下滑，債券基金則整體盈利373億元。固收類基金合計盈利近1000億元。股熊債牛的特征十分明顯。

　　五：基金公司去年全年旗下基金盈利榜：固收產品占比大的基金公司實現正收益

　　從2018年全年情況看，根據基金中報和基金三季報、四季報披露的盈利數據，可以估算出去年公募基金整體虧損約為1265億元，其中貨幣基金和債券基金分別盈利2992億元和1260億元，但混合基金和股票基金分別虧損了3302億元和2141億元，使得公募基金整體發生了年度虧損。而2017年公募基金整體盈利達5520億元。

　　分基金公司看，130家公司中，去年旗下基金正盈利的有56家，占比為43%。其中天弘基金旗下基金總體盈利達578億元，建信基金、中銀基金、工銀瑞信基金旗下基金總體盈利也都超過100億元大關。興業基金、招商基金、國壽安保基金、平安基金和博時基金也位居前十，這些公司的共同特點是貨基和債券基金規模較大，較好分享了去年債券牛市。

　　相反，權益類規模較大的基金公司出現不同程度虧損，華夏、嘉實、富國、易方達、國泰和東方證券資管、匯添富基金、南方基金、興全基金和華泰柏瑞基金等去年旗下基金總體虧損均在100億甚至200億元。

　　六、主動偏股基金倉位：股基倉位穩定，混合基金倉位下降

　　去年四季度股市下跌中，主動股票基金倉位保持穩定，總體僅下降0.61個百分點，整體仍達85.37%，但混合型基金倉位下降明顯，從64.7%跌至60.15%，下滑4.55個百分點。

（文章來源：中國基金報）

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