中信證券：擬不超134.6億收購廣州證券 1月10日復牌

中信證券(600030)1月9日晚間披露重組預案，中信證券擬作價不超134.6億元，向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份，購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權后的廣州證券100%股權。公司股票1月10日復牌。

　　以下為公告截圖：

　　中信證券股份有限公司(下稱中信證券)發布公告表示，公司擬發行股份收購廣州越秀金融控股集團股份有限公司所有廣州證券100%股權。交易雙方均自今日起停牌，預計不超過5個交易日。

　　本次中信證券擬收購廣州證券的交易或將成為2017年中金公司完成對中投證券并購案后的又一大券商收購案。截至24日收盤，中信證券A股市值近2000億元，是中國市值和凈利潤最高的券商。

　　根據中信證券公告信息，交易對方為廣州越秀金融控股集團股份有限公司(下稱越秀金控)及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司。交易雙方簽署了《中信證券股份有限公司與廣州越秀金融控股集團股份有限公司之意向性合作協議》(下稱《意向性合作協議》)。中信證券擬將廣州證券資產重組為一家公司旗下的全資子公司，注冊地在廣州市。

　　廣州證券成立于1988年，是我國首批專業證券公司之一，也是全國20家經人民銀行批準進入銀行間同業拆借市場的券商之一，目前為越秀金控全資控股子公司。根據證券業協會官方消息，目前廣州證券在全國共有35家分公司、135個證券營業部，分支機構數量達170家。

　　2017年7月份，越秀金控擬作價62.64億元收購廣州證券32.765%的股份，因涉及重大事項核查，該方案被證監會暫停。此后，越秀金控對收購方案做出調整。其中，配套募集資金由28.4億元大幅下調為5.28億元，此前提及的“用于補充廣州證券資本金”的資金用途被去掉。

　　2018年9月17日，越秀金控收到證監會核發的批復，核準其向廣州恒運、廣州城啟、廣州富力、北京中郵、廣州白云和廣州金控合計發行約4.44億股，并配套募集資金不超過5.28億元。

　　此前，越秀金控已通過全資子公司廣州越秀金控持有廣州證券67.235%的股權，此次收購完成后，越秀金控實現了全資控股廣州證券。

　　廣州證券業務范圍涵蓋證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券業務，以及中國證監會批準的其他業務等所有綜合性業務。

　　根據越秀金控12月初披露的數據，2018年前11月，廣州證券實現營收11.88億元，凈虧損1.19億元。截至11月末，廣州證券凈資產為110億元。

　　近年來，大型券商并購其他券商的案例時有發生，但多為大型國有金控集團進行內部調整，如國泰君安收購上海證券、申銀萬國與宏源證券合并、中金公司收購中投證券等。此次中信證券主動出擊收購一家區域性券商，是否意味著券商行業新一輪整合序幕的拉開，還有待進一步觀察。

　　信達證券研究開發中心首席策略分析師、執行總監陳嘉禾認為，券商行業規模效應明顯，規模越大的券商ROE越高，未來券商行業內并購會成為一個大趨勢。

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