私募大佬頻頻出場他們的身影在哪些公司閃現？

更新于：2018-09-04 13:50:30

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　　8月，私募基金調研熱情大幅升溫，出動調研的私募數量環比增加約2倍！受調上市公司數也增至200余家。

　　證券君統計了千合資本、淡水泉投資、博道投資、高毅資產等14家明星私募的調研情況發現，8月私募大佬“翻牌”數量較多的上市公司為科技股，比如TMT概念股超圖軟件、分眾傳媒、歌爾股份等，且以電氣設備領域的匯川技術居首。

8月部分明星私募集中調研的公司

　　那么，明星私募究竟在關注這些公司哪方面問題？

　　匯川技術獲多家私募大佬關注

　　數據顯示，8月，受私募基金調研家數最多上市公司是電氣設備行業的匯川技術，共有116家私募公司予以了關注。

　　同時，證券君統計了千合資本、淡水泉投資、博道投資、高毅資產、重陽投資等14家知名私募基金調研數據發現，匯川技術也是8月私募大佬“圍觀”最多的公司，淡水泉投資、高毅資產、重陽投資、景林投資、星石投資等均 “翻牌”了這家公司。

　　匯川技術8月共進行了2場現場會議及1場視頻會議形式的調研，8月18日其半年報發布后，更引起了機構足夠的重視。大佬們的調研重點主要放在新能源車、軌道交通業務等各類業務的發展情況上。

　　匯川技術表示，新能源乘用車方面，進展情況符合公司預期，而該業務收入方面，今年上半年由于部分定點車型實現批量銷售，也已實現快速增長。軌道交通城際列車業務正在接觸，還未有實質進展，訂單仍以地鐵為主。

　　該公司表示，由于品牌積累以及公司的高壓+低壓+PLC等多產品組合方案具有競爭優勢，EU業務增長較快。至于公司工業機器人業務，盡管本體業務增長很快，但體量基數較小，對公司整體影響不大。

　　半年報顯示，匯川技術作為新能源車龍頭公司之一，其各細分業務中，新能源汽車業務收入增速高，實現收入2.85億元，同比增長96%。

　　華創證券認為，公司上半年新能源汽車業務同比大增，主要是由于新能源客車產量同比高速增長，公司作為宇通獨家供應商大幅放量。由于補貼政策調整，物流車電控上半年銷量較低，但同比也實現較快增長，隨著過渡期結束預計下半年將快速放量。

　　浙商證券表示，在軌道交通業務方面，2018上半年，該公司中標蘇州、北京、貴陽的三個項目，總額約7.32億元，其中蘇州5號線項目已于7月簽署合同。

　　公司2月1日簽署寧波軌道交通4號線及2號線二期相關項目的供貨合同，金額1.23億元，截至6月底尚未開始確認收入。預計隨著上述項目履約執行，軌道交通業務將成為公司未來兩年重要的業績增長點。

　　另外，大佬們還關注了其綜合毛利率下降1.04%的原因。匯川技術表示，主要是由于產品結構變化、競爭加劇、大客戶增加等因素。預計下半年毛利率情況相比上半年變化不大，總體維持平穩狀態。

　　科技類公司成調研重頭

　　除了匯川科技，還有72家上市公司接受了上述明星私募的調研。其中，有4家及以上知名私募造訪的上市公司共有9家，且科技類公司超過半數，TMT概念股云集。

　　比如，隸屬于計算機行業的超圖軟件，該公司8月接待了包括星石投資、高毅資產、景林資產、宏流投資等在內多家明星私募調研，當月整體漲幅來看，該股漲逾7%，相對表現較好。在機構看來，該公司GIS基礎平臺軟件發展良好，新技術應用提高公司長期競爭力。

　　再比如，千合投資、淡水泉投資、重陽投資、高毅資產關注的潔美科技。在機構看來，隸屬于電子行業的潔美科技，2018年上半年，行業發展形勢良好，公司經營情況穩定。

　　同時，公司始終堅持自主創新的發展思路，加大研發投入，且與國內外行業龍頭深度綁定，未來有望充分受益于下游產能擴張，業績增長可期。

　　總體來看，這些公司都擁有靚麗的中報業績，潔美科技、超圖軟件、歐普照明、滬電股份等凈利潤同比增長幅度均較好。

　　8月私募調研熱情升溫

　　8月以來，私募基金調研熱情有所升溫。數據顯示，8月出動調研的私募基金家數達到1221家，約為6月、7月的兩倍之多。同時，8月受私募公司走訪的上市公司數量環比也大幅增加至兩百余家。

　　不少明星私募調研頻繁。

　　淡水泉投資8月共調研了19家上市公司，其中歌爾股份、普洛醫藥、九陽股份、海大集團當月漲幅較高；高毅資產調研了16家上市公司，涉及博雅生物、海康威視、順絡電子等多家公司；朱雀投資也調研了11家上市公司，包括廣聯達、歐普照明、南極電商、貝達藥業等。

部分明星私募8月調研股

　　值得注意的是，部分私募大佬調研股也走出了較為可觀的漲幅。

　　比如，王亞偉旗下的千合資本，8月其調研公司數量有5家，除受到關注的潔美科技以外，還有辰安科技、正邦科技、跨境通和羅萊生活。其中，辰安科技8月7日調研當日大漲8.33%，以調研前一日收盤價計算，截至今日(9月3日)該股漲幅已超過19%。

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