漂亮100行業表現超市場同期 超半數個股獲外資增持

　　7月份以來受市場影響，中國上市公司研究院編制的漂亮100榜盡管有一定幅度的回調，但與大盤相比，其綜合表現仍然經受得住市場考驗。據證券時報·數據寶統計，7月滬深300上升0.19%、上證綜指上升1.02%、深證成指下跌2.14%，漂亮100指數7月份盡管下跌1.12%，但仍然跑贏深證成指。

　　從7月份行業表現來看，漂亮100榜單中11個行業上漲，其中鋼鐵上漲15.29%，居于首位；通信緊隨其后，上漲9.60%。跌幅最大的有休閑服務、公用事業、電氣設備，7月份平均下跌12.85%、10.03%、8.12%。

　　從年初至7月的累計表現來看，榜單有8個行業上漲，其中計算機行業以27.17%的漲幅拔得行業頭籌，緊跟其后的是鋼鐵和休閑服務行業，上半年分別上漲12.28%和7.65%。

　　與A股同期(年初至7月)漲跌幅相比，榜單有18個行業表現優于A股同行業，占比66.66%。其中計算機行業跑贏A股同行業34%，排在首位；紡織服飾行業緊隨其后，跑贏A股同行業22.78%。通信、房地產、食品飲料三大行業則表現較差，均跑輸A股同行業超10個百分點，分別跑輸16.75%、12.76%、11.55%。

　　資金偏愛金融及基礎建設板塊

　　從7月份的主力資金流向來看，榜單主力資金凈流出共203.55億元，流出較多，有8個行業的主力資金呈凈流入狀態。從資金偏好來看，金融、基礎建設、科技及公共事業板塊更受資金偏愛。

　　具體來看，銀行股7月份平均資金凈流入5.05億元，排行居首位；公共事業股緊隨其后，平均資金凈流入4.64億元；再次為醫藥生物股，平均資金凈流入4.31億元。從凈流出額來看，通信股7月份流出額最大，平均凈流出達16.58億元；其次為家用電器股與食品飲料股，分別平均凈流出10.64億元、8.31億元。

　　逾半成分股獲北上資金增持

　　市場不佳的表現并不影響北上資金對漂亮100榜的大力增持。據數據寶統計，7月份有52股獲北上資金增持，占比達54.17%。

　　其中分眾傳媒獲深股通增持1.21億股；工商銀行獲增持1.12億股緊隨其后；中國銀行、中國平安、寶鋼股份、伊利股份等也獲較大幅度的增持。

　　分行業看，榜單7月份累計獲增持的行業有18個，占比超六成。具體來看，白馬股及防御板塊股票仍然是北上資金增持重點對象，銀行、鋼鐵、傳媒這3個行業7月份獲北上資金增持，分別達2.75億股、1.25億股和1.19億股。北上資金減持數量較大的行業有電氣設備、建筑裝飾、輕工制造。

　　27股中期業績同比增長

　　2018年上半年，漂亮100榜累計上漲的股票占比為31%，而A股上漲股占比僅為前者一半，為15.5%。這主要與榜單成分股多為白馬藍籌股、績優股等有關。

　　截至8月17日，從已經披露的半年報業績來看，榜單中31家披露半年報的公司中，僅牧原股份、永輝超市、神火股份、華意壓縮4家公司凈利潤同比下降，其余27家均為同比上升。其中，牧原股份凈利潤同比下降106.55%，排在首位。公司主營業務為生豬的養殖與銷售，由于生豬價格比去年同期明顯下降，導致凈利潤虧損。

　　個股異動分析

　　從7月份漲跌幅較大的股票來看，漲幅居前的10只股票包括華菱鋼鐵、龍元建設、南鋼股份、海螺水泥等，其中鋼鐵股華菱鋼鐵漲幅為18.47%。跌幅居前的有興源環境、凱撒旅、三花智控、匯川技術等，其中興源環境下跌63.96%，居于首位，不僅如此，從年初至7月來看，該股跌幅同樣居首，下跌73.32%。影響因素有以下幾點：

　　自身因素。梳理發現，異動股中受自身利好利空因素影響的股票有10只。下跌股中，華帝股份受“奪冠退全款”影響頗深，雖有法國冠軍隊的加持，華帝“奪冠套餐”退全款活動并未使公司走上營銷“巔峰”，陷入經銷商跑路、退款遇阻、退款為退卡的輿論風波之中。

　　凱撒旅游則是重組失敗，股東質押較多。1月19日，凱撒旅游停牌。2月2日，凱撒旅游轉入重大資產重組程序并繼續停牌。凱撒旅游于7月19日上午復牌，并終止籌劃重大資產重組。此外，一季報顯示，凱撒旅游的前十大股東中，有八名股東質押股份，合計質押4.56億股。

　　市場環境。據數據寶統計，異動股中有5只股票股價受市場影響。包括華菱鋼鐵、龍元建設、南鋼股份等。唐山限產和“藍天保衛戰”強化督察將繼續壓縮鋼材供給。庫存仍在低位，需求韌性持續超預期，三季度有望出現供需錯配，驅動鋼價上漲。此外國務院常務會議表示，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上早見成效。

　　板塊影響。受板塊影響的股票主要有5只。資管新規帶動金融板塊上升，保險行業、銀行行業均受提振，申萬銀行行業7月指數上漲4.17%，非銀金融行業上漲2.47%。此外，受基礎建設政策影響，申萬鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾三個行業同樣漲勢喜人，7月分別上漲9.65%、8.84%、4.8%。

　　中國上市公司研究院編制的漂亮100榜單中，多個行業個股表現優于A股同行，同時有52只股票獲北上資金增持，占比達54.17%。

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