紐市盤前：假消息戲弄里拉三千點，避險失效黃金千二不保

周一(8月13日)歐洲時段，美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱，美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實，致土耳其里拉盤中劇震3000點，并引發歐元反彈；不過，雖然避險情緒高企，但鑒于資金更青睞于美元，金價仍承壓下破1200美元/盎司；國際油價也承壓走低，OPEC在月報中下調明年石油需求預期，并上調非OPEC產油國供應增速預期。

★近期熱點提要：★

1、【土耳其危局在掀波瀾，里拉劇震3000點】
有關美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁釋放的消息引發土耳其里拉短線快速反彈；但隨后美國駐安卡拉大使館官員稱，沒有發表有關美籍牧師布倫森的聲明，有引得里拉快速下挫，盤中劇震3000點。

2、【土耳其總統：外匯走勢與經濟基礎不一致】
土耳其總統埃爾多安，土耳其經濟基本面良好，不會從自由經濟中倒退，里拉匯率將回到理性水平；散布有關土耳其經濟的假新聞是將被視為叛國；預計對土耳其的攻擊還將繼續，需對不同形式的攻擊做好準備。

3、【股債匯三殺！土耳其里拉危機橫掃新興市場】
土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫，新興市場股市、債市、匯市近全線下挫。印尼股市創近兩年最大跌幅。南非蘭特大貶逾5%，墨西哥比索貶值超2.4%，阿根廷比索、印尼盾等全線承壓。

4、【日美貿易磋商無果給9月首腦會談留下隱憂】
日美兩國政府的新一輪部長級貿易磋商8月10日在無顯著成果的情況下結束首次會議，給預計9月舉行的日本首相安倍晉三與美國總統特朗普的首腦會談留下了對立的隱憂。美國迫使締結雙邊自由貿易協定（FTA）的態度明確，日本爭取時間的做法已行不通。

5、【歐盟稱知曉土耳其里拉對歐洲銀行業的潛在影響】
歐盟委員會發言人Christian Spahr表示，我們知道土耳其里拉的情況對歐洲銀行業的潛在影響；像通常一樣，我們不評論市場走勢；按照慣例，歐盟委員會正密切關注全球市場形勢發展。

6、【《華爾街日報》：歐日車企享中國關稅下調盛宴，美國無緣】
汽車生產商上個月向中國出口的汽車價值創出74億美元這一記錄水平，歐洲和日本汽車公司利用了其汽車關稅較低的有利條件，美國出口汽車則不享受低關稅待遇。據中國海關此前發布消息，自2018年7月1日起，中國對進口汽車的關稅從25%下調至15%。

7、【土耳其央行：數十億里拉、60億美元和30億美元等值黃金資產將提供給金融系統】
土耳其央行：將所有期限里拉債務工具的準備金率下調250個基點；非核心外匯負債的存款準備金率下調400個基點；除了美元，歐元可以被作為在儲備選擇機制下兌換土耳其里拉的選項；將會發揮在外匯存款市場的調節作用。將提供銀行業所需的所有流動性。

★歐洲時段外匯行情回顧★

歐洲時段，美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱，美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實，使得土耳其里拉盤中劇震3000點，美指從亞盤高位略微回調，不過避險情緒仍在支撐美元。

此外，時段內白宮經濟顧問委員會主席哈賽特稱，土耳其里拉的下跌反應了其基本面面臨困難，土耳其需要阻止里拉崩潰的計劃。雖然土耳其總統埃爾多安稱，美國試圖在背后桶刀子，對土耳其的供給還將繼續；但土耳其伊斯坦堡100指數跌幅仍擴大至5%，且銀行股遭遇12年來最大跌幅；美元兌土耳其里拉盤中漲逾7.6%，最高觸及7.0350，使得早間土耳其央行的救市計劃收效甚微。

美元兌土耳其里拉15分鐘走勢圖：


上周五歐元兌美元跌破1.15，周一亞市匯價創下13個月新低1.1368；土耳其危機爆發歐元區銀行業風險敞開巨大，或迫使歐洲央行采取鴿派立場。

土耳其總統埃爾多安排除了IMF的援助，也反對該國央行加息，雖然里拉暴跌27%；今日亞市土耳其里拉突破7創下歷史新低，看跌期權估值也創下歷史新高；歐洲銀行業更可能大幅下跌并拖累歐元走低。不過，歐洲時段，鑒于美指回調，仍給了歐系貨幣一絲喘息機會，歐元兌美元現至平盤價1.1410附近震蕩。

歐元兌美元15分鐘走勢圖：


而英鎊雖然收復亞盤全部跌幅，但仍在一年低位附近震蕩，本周投資者將獲得英國勞動力/CPI/零售銷售以及PMI數據，但也需要對英國脫歐風險做好對沖，此前市場認為英國無協議脫歐風險已高達60%。

英國議會將于9月4日復會，屆時《稅務(跨境貿易)法案》(又稱《海關法案》，并制定新的安排)將在上議院進行復審；貿易法案(允許英國達成自由貿易協議)將于9月11日返回上議院進行復審。

美元兌日元僅從逾一個月低位微幅反彈，因土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫，在新興市場遭遇股債匯三殺的同時，日股也大跌2%；此外伊朗最高領袖哈梅內伊稱，禁止伊朗與美國舉行任何直接談判，也在助燃避險情緒。

此外，受強勢美元壓制，澳元兌美元仍在一年半低位震蕩，紐元兌紐元則在兩年半低位徘徊，美元兌加元則在從一個月高位1.3177微幅回落，白宮經濟顧問委員會主席哈賽特日內稱，非常接近與墨西哥達成貿易協定。不過，他并未表述與加拿大達成貿易協議的前景。

★貴金屬方面：土耳其危機再度印證黃金已然失寵★

歐洲時段，黃金震蕩下行盤中失守1200關口，因美元指數持于一年多高位，土耳其危機引燃的避險情緒更青睞于美元，黃金已然淪為“風險資產”。

現貨黃金15分歐震走勢圖：


上周五暴發的土耳其金融危機的恐慌顧慮情緒正蔓延到全球范圍，許多新興經濟體連帶受阻，而北美、歐洲和亞太地區股市也承壓下行。除土耳其方面，日內伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕了特朗普的直接談判提議，稱提議毫無新意，也在一定程度上加劇了中東危險局面。

在此狀況下，避險情緒的抬頭令金價一度走高。然而，今年以來的市場基調卻是，美元在面臨地緣風險事件時的避險價值往往高于黃金，在美元持于96關口上方，創下自2017年7月以來新高的背景下，金價日內再度承壓，并下破的1200重要支撐位。

這或表明斷言金價已見底仍為時過早，不過一些細節可以顯示黃金距離階段性見底或已為時不遠，一方面，金價已經低至了足以吸引實物買需進場的水平，一方面，在降至谷底之后，黃金多頭押注倉位也在上周悄然回升。

★原油期貨方面：OPEC月報上調非OPEC產油國供應增速★

歐洲時段，國際油價繼續震蕩下行，因OPEC月報顯示，OPEC 7月原油產出增加4.1萬桶/日；OPEC上調2019年非OPEC產油國供應增速至213萬桶/日，下調2019年對OPEC石油需求至3205萬桶/日。

美國原油15分鐘走勢圖：


此外，上周六的鉆井數據(美國能源企業新增10座鉆機，活躍鉆機總數達到869座，為2015年3月以來最多，增幅為5月來最大)暗示美國本土原油增產仍將是大勢所趨，而美元指數在土耳其掀起的新興經濟體金融市場風暴中一枝獨秀的狀況，也讓以美元計價的商品全線承壓，并推動原油價格在周一回落至近期盤整箱體區間的下部。

而且，伊朗與俄羅斯及哈薩克斯坦、阿塞拜疆和土庫曼斯坦這四個前蘇聯加盟共和國達成協議，將共同開發里海盆地的石油與天然氣資源。也表明原油供給或會進一步擴大，油價恐進一步承壓。

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