華泰證券定增完成 阿里、蘇寧斥資69億元入股躋身前十大股東！

8月3日晚間，華泰證券定增塵埃落定。公司發布公告《非公開發行A股股票發行情況報告書》。公司成功完成定向增發10.89億股，發行價格為13.05元/股，募資總金額142.08億元。

　　根據報告書顯示，華泰證券此次的發行對象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業結構調整基金股份有限公司等。非公開發行完成后，上述四家公司進入華泰證券前十大股東。

　　阿里蘇寧進入前十大股東

　　根據公告，本次非公開發行A股股票發行價格為人民幣13.05元/股。共有阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司、蘇寧易購集團股份有限公司、安信證券、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、上海北信瑞豐資產管理有限公司及陽光財產保險股份有限公司等6名投資者認購本次非公開發行的股份。以上公司認購華泰證券非公開發行股票自股份上市之日起12個月內鎖定，不得進行流動轉讓。

　　其中，阿里巴巴獲配華泰證券本次非公開發行的股票2.68億股，認購股款的對價為人民幣35億元，占華泰證券發行后總股本比例3.25%，為華泰證券第六大股東；蘇寧易購獲配華泰證券本次非公開發行的股票2.61億股，認購股款的對價為人民幣34億元，認購完成后占華泰證券發行后總股本比例3.16%，為華泰證券第七大股東；安信證券、中國國有企業結構調整基金則分列華泰證券第八、第十大股東。

　　根據預案，華泰證券此次非公開發行扣除發行費用后，將全部用于補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。包括用于進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模；擴大固定收益產品投資規模，增厚公司優質流動資產儲備；增加對境內全資子公司的投入；增加對香港子公司的投入，拓展境外業務；加大信息系統的資金投入，持續提升信息化工作水平和其他營運資金安排等。

　　蘇寧公告參股原因：加強協同性

　　值得一提的是，蘇寧易購也發布公告，對本次參與華泰證券定增的原因做出了說明——基于雙方的協同性。

　　蘇寧易購8月3日晚間公告表示，蘇寧易購作為國內領先的智慧零售企業，構筑了以供應鏈、渠道、用戶、技術為核心的智慧零售生態圈，聚焦零售、物流、金融業務發展，全面形成面向用戶的核心服務能力。華泰證券具有較強的綜合金融運營能力，旗下金融牌照資源豐富，雙方在智慧零售能力構建上有較強的協同性。

　　蘇寧易購稱，本次公司投資認購華泰證券非公開發行股份，雙方將以資本為紐帶，進一步推動戰略業務合作，公司和華泰證券將依托各自的產業優勢，在零售客戶的營銷及服務、金融產品發行銷售、資管業務、資產證券化業務等方面展開全方位金融服務合作，有利于進一步提升公司的金融服務能力；公司也將結合自身在互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算等科技領域的優勢，與華泰證券開展深度的技術服務合作，強化面向用戶的核心服務能力構建。

　　根據中國證券業協會數據，截至2018年上半年華泰證券凈資本僅為506.57億元，行業排名第八。而完成此次定增后，華泰證券凈資本達648.65億元，行業排名躍居第四。

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