各地加快推進基建投資 公募基金仍有“加倉空間”

　　7月30日，在7月23日國務院常務會議確定圍繞補短板增后勁惠民生推動有效投資的措施之后，多地相繼召開重點項目投資工作推進會，不少省份還在近期發布補短板重點項目投資計劃。分析人士認為，下半年基建投資步伐或會加快，尤其是在交通基礎設施、城鎮公共服務設施等重大基礎設施和民生項目方面。與之相配合的是，今年1.35萬億元地方政府專項債券發行速度將加快。

　　無論是基建行業還是股市當中的相關板塊，政策的受益面仍然是“有選擇、有針對性”的，在決策層堅持“不搞大水漫灌”的要求下，股市中“基建概念”也必須“優中選優”，確實有業績、有項目，現金流無憂者，才是“長跑冠軍”！

　　7月28日，國務院強調，要加快相關工程的開工建設。目前中西部基礎設施比較薄弱，推動有效投資補短板。在此背景下，我國將圍繞農村的物流、水利工程、能源、公路、新一代網絡建設等多個領域開展基礎設施建設重大工程，多個地方已經釋放出重視重大項目投資的信號——

　　7月24日下午，廣東省政府召開加快省重點項目投資工作推進會議，廣東省發改委印發了《供給側結構性改革補短板重大項目2018年投資計劃的通知》涉及9大類18個項目，總投資額超過1.9萬億元。其中，交通網絡工程包投資額超過1.3萬億元。據悉，未來6年廣東還將新建成19條高鐵/城際，總投資4807.42億元。

　　江蘇省在6月底也曾發布類似的補短板投資計劃，要求確保年度投資3600億元以上。成都市計劃未來3年，實施171個重大基礎設施和民生項目，總投資逾1.5萬億元。

　　此外，浙江省、湖北省湖南省永州市、山西省運城市、河南省駐馬店等地也陸續召開重大工程項目推進會。

　　就在各地“力推基建工程”的同時，股市上的資金也在加倉相關板塊。7月份以來，北上資金凈流入230.32億元，重點加倉了基建、金融、醫藥板塊。7月下旬以來，大基建板塊集體上漲，賺錢效應顯著。而這還是在“公募基金二季度末持有建筑板塊股票的倉位比重處于歷史最低位”的情況下取得的，一旦市場形成“基建上漲的共識”，后續資金的動力仍然充足。

　　根據公開市場資料總結，相關標的包括：中國鐵建、建研院、凱倫股份、國統股份。

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