寶盈基金：滬指7月紅盤收官 國企改革股受追捧

　　 投資家杰西利弗莫爾曾說過：

　　“股市中沒有多方也沒有空方，只有看對的一方。”

　　1、國務院常務會議聽取長春長生違法違規生產狂犬病疫苗案件調查進展匯報，要求依法從重對涉案企業和責任人、參與者作出嚴厲處罰，處以巨額罰款，并由司法機關進一步追究刑事責任，讓嚴重違法犯罪者獲刑入獄，把他們依法逐出市場，終身不得從事藥品生產經營活動；對玩忽職守、失職瀆職的堅決一查到底，對貪贓枉法、搞利益輸送的要重拳打擊，對負有領導責任的也要依法依規嚴厲追責；抓緊研究提出進一步完善疫苗全流程監管體制的方案。

　　2、國資委召集五大央企開會：積極穩妥推進裝備制造、煤炭、電力、通信、化工等領域企業的戰略性重組，中國電子科技集團有限公司 、電網有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、能源投資集團有限責任公司、中國遠洋海運集團有限公司五大央企積極部署改革。 (中證報)

　　3、國資委副主任翁杰明表示，下一步混合所有制改革將更多地在與市場聯系緊密的央企二三級子企業以及地方國有企業間展開。而日前舉行的“中央企業、地方國資委負責人視頻會議”透露的信息顯示，增加國有資本投資運營公司、部分重要領域混合所有制改革、混合所有制企業員工持股等試點數量、拓展試點內容，賦予試點企業更多自主權等一系列新的改革舉措也正在醞釀中。 (新華社)

　　4、7月末財政支出力度加大，8月初逆回購到期量較少，短期內央行大概率繼續暫停公開市場操作，8月份資金面仍有望保持平穩偏松態勢。

　　5、中歐簽署關于循環經濟合作的諒解備忘錄，雙方將建立循環經濟高級別政策對話，在綠色發展框架下圍繞雙方共同關心的循環經濟宏觀政策協調、制度創新、重點領域的循環經濟最佳實踐、循環經濟投/融資等方面加強交流，開展務實合作。

　　6、商務部印發《2018年商務信用建設工作要點》，部署了家政服務、服務、外商投資、電子商務四個重點領域的信用工作。

　　7、海通宏觀姜超：將有公開信息披露的融資平臺的有息債務進行累加，得到2017年底各平臺合計有息債務約為32.3萬億元，扣除掉部分已納入財政預算的債務，2017年底隱性債務規模約為30.6萬億元。總體來看，考慮地方政府隱性債務后，政府負債率有了明顯的提升。

　　8、商務部擬修改《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》：外國投資者通過戰略投資方式取得的上市公司A股股份限售期由3年縮短為12個月；成為控股股東的，實有資產總額不低于1億美元或管理的實有資產總額不低于5億美元。

　　9、部分地方政府對落實“房住不炒”要求認識仍不到位，個別城市發展理念陳舊，對于市場炒作睜一只眼閉一只眼，甚至希望炒高房價拉高地價。防止三四線城市成為風險聚集地，確保市場穩定，兼顧棚改、調控、去庫存多重目標。(新華社)

　　行業板塊來看，房地產、農林牧漁、綜合等板塊漲幅居前，建筑材料、國防軍工、建筑裝飾等板塊跌幅居前。

　　成交量方面，兩市今日共成交2731.13億元，較上一交易日縮量逾500億元。

　　今日上午滬指大幅震蕩，銀行、保險、大消費等大藍籌板塊表現較為疲軟，滬指上漲乏力，創業板沖高回落，午后滬指在大金融板塊帶動下一度沖高，臨近尾盤，國企改革概念再度全線活躍。

　　近期預期變化最大的部分在于財政政策的轉向，此外，外部沖突甚至國際局勢變化的相關進展也是主要影響因素。當前情境下，我國的出口端壓力陡然增大，我國被迫將需求重新轉向國內，未來仍需緊密關注。

　　今日滬指結束四連陰，7月紅盤收官。由于大盤處于筑底階段，目前反彈更多體現在情緒面的修復，因此市場走勢存在反復，量能釋放不足，總體方向仍有待觀望。但中長期來看，A股市場目前對應盈利的估值水平處于歷史低位，配置價值凸顯，下半年市場上行動能高于下行動能。認為應堅持自下而上的在低估值區間內，重點關注企業中報數據和趨勢做投資判斷。建議投資者保持謹慎操作，適當關注超跌成長板塊投資機會。

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