周四(9月13日)美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點，此前數(shù)據(jù)顯示美國8月消費者物價增幅不及預期，令交易商改變了對美國通脹加速的看法；在美國同中國接洽，希望重啟貿(mào)易談判后，中美貿(mào)易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。金價收跌，因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產(chǎn)，而非在黃金中避險。油價大跌，颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處于歷史最高位，投資者聚焦新興市場危機風險，以及貿(mào)易爭端可能削弱需求，即便供應收緊。

商品具體收盤情況方面，COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元，跌幅0.2%，報1208.20美元/盎司，盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元，跌幅2.53%，報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元，跌幅1.96%，報78.18美元/桶。

美股方面，三大股指集體收漲，蘋果引領科技股反彈，并提振三大股指，同時投資者對貿(mào)易的擔憂緩解，此前中國對美國提出的貿(mào)易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲147.07點，漲幅0.57%，報26145.99點；標普500指數(shù)收漲15.26點，漲幅0.53%，報2904.18點；納斯達克綜合指數(shù)收漲59.48點，漲幅0.75%，報8013.71點。

周五需要重點關注中國8月社會消費品零售總額、1-8月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率、8月規(guī)模以上工業(yè)增加值、1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率、歐元區(qū)7月貿(mào)易帳、美國8月進口物價指數(shù)、(核心)零售銷售月率、工業(yè)產(chǎn)出月率、美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值、英國央行行長卡尼講話。

周四回顧

①IEA月報：未來三個月全球石油的日消費量將突破1億桶，油價面臨壓力

②央行暴力加息625個基點，土耳其里拉大漲

③英國央行以9票全部贊成的結果，維持0.75%基準利率不變

④美國8月CPI低于預期

⑤歐洲央行利率決議按兵不動，稱QE將在12月底結束

⑥美國亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic(2018年FOMC票委)：預計未來幾個季度都會漸進加息

全球主要市場行情一覽

股市

周四美股三大股指集體收漲，蘋果引領科技股反彈，并提振三大股指，同時投資者對貿(mào)易的擔憂緩解，此前中國對美國提出的貿(mào)易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲147.07點，漲幅0.57%，報26145.99點；標普500指數(shù)收漲15.26點，漲幅0.53%，報2904.18點；納斯達克綜合指數(shù)收漲59.48點，漲幅0.75%，報8013.71點。

商品

周四金價收跌，因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產(chǎn)，而非在黃金中避險。油價大跌，颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處于歷史最高位，投資者聚焦新興市場危機風險，以及貿(mào)易爭端可能削弱需求，即便供應收緊。COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元，跌幅0.2%，報1208.20美元/盎司，盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元，跌幅2.53%，報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元，跌幅1.96%，報78.18美元/桶。

國際財經(jīng)要聞

【IEA月報：未來三個月全球石油的日消費量將突破1億桶，油價面臨壓力】IEA月報顯示，盡管伊朗和委內(nèi)瑞拉供應減少，但8月全球原油供應創(chuàng)紀錄新高，8月歐佩克產(chǎn)量增至9個月高位，為3263萬桶/日，主要受到利比亞和伊拉克產(chǎn)量影響。7月經(jīng)合組織商業(yè)原油庫存增加790萬桶至28.24億桶。2018年非歐佩克產(chǎn)量增加200萬桶/日，2019年增加180萬桶/日，較此前預期變動不大。4月以來的布油價格預期區(qū)間70-80美元/桶或需調(diào)整。維持2018和2019年全球原油需求增長預估不變，分別為140萬桶/日和150萬桶/日。預測2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/日，2019年第一季度為9927萬桶/日。OECD之外的石油需求具有韌性，但匯率下跌和貿(mào)易摩擦前景帶來風險。

【央行暴力加息625個基點，土耳其里拉大漲】無懼總統(tǒng)埃爾多安的警告，土耳其央行暴力加息625個基點，上調(diào)基準利率至24%，大超市場預期的21%。受此消息影響，美元兌土耳其里拉一度暴跌5%。土耳其央行稱，如有需要，未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續(xù)維持，直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續(xù)使用所有可用的工具來追求物價穩(wěn)定的目標。

【英國央行以9票全部贊成的結果，維持0.75%基準利率不變】英國央行9月利率決議維持0.75%基準利率不變。9月央行資產(chǎn)購買規(guī)模 4350億英鎊，預期 4350億英鎊，前值 4350億英鎊；企業(yè)債購買規(guī)模 100億英鎊，預期 100億英鎊，前值 100億英鎊。會議紀要顯示，英國央行預計第三季度GDP增速季率為0.5%，較先前預估上調(diào)0.1個百分點。在這次會議上，委員會認為目前的貨幣政策立場仍然是適當?shù)摹Ｎ磥砝�率的任何上調(diào)都可能是漸進的，而且幅度有限。紀要表示，英國勞動力市場持續(xù)緊縮，失業(yè)率降至4.0%，職位空缺數(shù)量進一步上升。與去年同期相比，正常工資增幅進一步上升至3%左右。以利率緩慢上升為條件，CPI通脹率在預期期間的大部分時間里保持在略高于2%的水平，在第三年達到目標。紀要指出，貨幣政策委員會繼續(xù)認識到，家庭、企業(yè)和金融市場對與脫歐進程有關的事態(tài)發(fā)展的反應，可能會對經(jīng)濟前景產(chǎn)生重大影響。委員會們認為，如果經(jīng)濟繼續(xù)按照8月份通脹報告的預測大致發(fā)展，在預測期間持續(xù)收緊貨幣政策將是適當?shù)模�以便使通貨膨脹在常�?guī)水平上維持在2%的目標。

【美國8月CPI低于預期】美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國8月CPI環(huán)比 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%；同比 2.7%，預期 2.8%，前值 2.9%。美國8月核心CPI環(huán)比 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%；同比 2.2%，預期 2.4%，前值 2.4%。美國8月通脹數(shù)據(jù)意外降溫，因服裝價格數(shù)據(jù)創(chuàng)70年來最大跌幅，同時醫(yī)療護理成本下跌，令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。外界普遍預計美聯(lián)儲(FED)決策者將在本月晚些時候加息，不過通脹進一步放緩可能會影響他們對未來加息的預期。

【歐洲央行利率決議按兵不動，稱QE將在12月底結束】歐洲央行公布9月利率決議，宣布維持主要利率不變，符合市場預期。歐洲央行在聲明中表示，若未來經(jīng)濟數(shù)據(jù)確認中期通脹前景，QE將在12月底結束。歐洲央行行長德拉基于20:30開始新聞發(fā)布會。德拉基稱，經(jīng)濟數(shù)據(jù)大體符合之前的評估，即便在QE結束后，通脹率也將繼續(xù)朝目標靠攏。保護主義、新興市場動蕩上升；仍有必要實施大量刺激措施來支持通脹；歐洲央行準備好在必要時調(diào)動所有政策工具，預計今年余下時間通脹都將處于當前水平附近，基礎通脹指標喜憂參半。

【美國亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic(2018年FOMC票委)：預計未來幾個季度都會漸進加息】周四亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在對密西西比經(jīng)濟教育協(xié)會演說時稱，美聯(lián)儲可以在“未來多個季度”繼續(xù)加息。勞動力市場接近充分就業(yè)狀態(tài)，通脹未見騰飛跡象，意味著漸進式加息仍然是適宜的。美國經(jīng)濟增速仍然高于趨勢水平，消費者開支尤其強勁。仍然擔心貿(mào)易風險會不利于投資計劃，制造業(yè)領域尤其如此，但迄今的影響似乎有限。美聯(lián)儲需要加息至中性，利率尚未抵達中性水平。美聯(lián)儲有能力在政策上更加保持耐心。傾向于美聯(lián)儲2018年加息三次。仍然不清楚美國是否已經(jīng)實現(xiàn)充分就業(yè)。美國8月就業(yè)CPI數(shù)據(jù)表明，美國經(jīng)濟還有增長空間。

國內(nèi)財經(jīng)要聞

國內(nèi)宏觀

【經(jīng)濟參考報頭版：毫不動搖支持民營經(jīng)濟健康快速發(fā)展】經(jīng)濟參考報頭版刊文稱，要堅定不移地繼續(xù)支持民營經(jīng)濟，堅定企業(yè)家信心、穩(wěn)定企業(yè)家預期，關鍵是要加快破解制約民營企業(yè)發(fā)展的重大難題，營造民營企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，讓民營企業(yè)真正從政策中增強獲得感。與此同時，民營企業(yè)自身也需要堅定信心，抓住機遇，積極適應經(jīng)濟轉型、進行結構調(diào)整，實現(xiàn)自身更加健康、更加快速、更加輝煌的發(fā)展。

國內(nèi)股市

【滬指上演深V走勢，石油板塊強勢領漲】滬指周四上演深V走勢，早盤跳空高開，隨后一路下行，三大指數(shù)集體翻綠，午后在軍工、保險等板塊帶動下，股指探底回升，醫(yī)藥板塊大跌，市場抄底情緒仍比較謹慎。截至收盤，滬指漲1.15%，報收2686點；深成指漲0.65%，報收8163點；創(chuàng)業(yè)板漲0.40%，報收1391點。從盤面上看，頁巖氣、軍工、可燃冰、天然氣、海工裝備、高送轉、5G等板塊上漲；生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、白酒、基因測序、禽流感、豬肉、紡織制造等板塊跌幅居前。滬股通凈流入22億，深股通凈流入6.6億。

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

【電影局近期將推針對票補、預售及結算等“新政”】近日，電影圈盛傳電影局將推出針對票補、預售、結算及購票服務費的相關新政。9月13日，電影局相關人士獨家回應新京報記者稱，一切以近期公告為準。新京報多方了解，獲悉上述公告預計在今明兩日內(nèi)發(fā)布。大地影院、博納影業(yè)、保利院線、淘票票等稱，已經(jīng)獲知相關信息，但條款的細節(jié)是否調(diào)整以主管單位公告為準。

國內(nèi)樓市

【北京出臺公積金貸款、提取新政：二套最高貸款額度降至60萬，首付比不再統(tǒng)一20%】北京住房公積金管理中心發(fā)布《關于調(diào)整住房公積金個人住房貸款政策的通知》、《關于落實放管服、優(yōu)化營商環(huán)境提升住房公積金歸集服務水平的通知》。新政將實行貸款額度與借款申請人住房公積金的繳存年限掛鉤，每繳存一年可貸10萬元，最高可貸120萬元。北京公積金個人貸款還更改了判定“二套房”的規(guī)矩，變成與商貸一樣的“認房又認貸”；同時新政下調(diào)了二套房貸款最高貸款額度，由80萬元下調(diào)為60萬元。采用公積金貸款購房的首付款比例將根據(jù)房屋性質(zhì)而不同，普宅35%、二套非普80%。新政對戶籍在城六區(qū)的購房家庭，在城六區(qū)外購房且為首套房的，最高貸款額度在120萬元的基礎上可上浮10萬元、20萬元。新政從9月17日正式施行。

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