今年這類基金最牛!一批產品賺了20%多
更新于:2018-08-20 11:18:56
截至上周五,標普500上漲了6.6%,納斯達克指數上漲13.22%。受此影響,QDII基金表現普遍好于A股同類基金,部分基金公司的營銷重點也轉向QDII基金。
QDII居業績漲幅榜前列
數據顯示,截至8月16日,今年以來市場持續低迷,21只基金凈值取得了15%以上的增長,其中僅有4只為投資國內市場的混合型基金,其余17只均為QDII,而占據業績排行榜前三位的也均為QDII,分別為廣發納斯達克100ETF、廣發納斯達克100人民幣和國泰納斯達克100ETF。
從跟蹤標的來看,取得突出業績的QDII,一類為跟蹤納斯達克指數的被動型QDII,一類為投資原油、房地產的商品類QDII.7月以來,納斯達克指數表現強勢,多只追蹤該指數的QDII均獲得不錯的收益,廣發納斯達克100ETF、國泰納斯達克100ETF、大成納斯達克100今年以來分別取得了22.47%、21.04%、19.91%的收益。原油、大宗商品今年以來表現較好,投資相關標的的國泰大宗商品、嘉實原油、南方原油今年以來分別上漲17.54%、16.79%、16.47%。
對于QDII基金業績的強勢表現,業內人士認為投資范圍和投資結構的不同,以及匯率等因素造成了業績上的差異。今年美股市場上,對原油、消費、科技等品種配置比例較高的基金更容易獲得較好收益,且人民幣份額比美元份額還要多出約兩個百分點的收益。另外,近日美元指數升勢明顯,土耳其里拉匯率暴跌,引發新興市場貨幣危機,全球股市也隨之震蕩。
對于美股市場的后市表現,多位基金經理較為樂觀,主要是基于近期美國經濟的強勁表現以及公司基本面的改善。不過,也有部分基金經理表達了對美股估值偏高、科技股回調、美聯儲加息以及美國通脹等風險的擔憂。
基金公司忙推績優QDII
QDII表現強勢,不少基金公司和渠道都在加強營銷推廣。北京某中型基金公司市場部人士告訴記者,近期忙于向渠道推薦投資QDII基金,同時也通過天天基金等電商渠道促進銷售。天天基金等互聯網銷售渠道的焦點位置都在推薦QDII基金。
數據顯示,截至8月16日,廣發納斯達克100指數今年以來上漲了22.47%,嘉實美國成長人民幣份額今年以來上漲19.22%,華寶標普美國品質人民幣今年以來上漲18.58%。值得一提的是,華寶標普美國品質消費基金跟蹤標的為標普美國可選消費指數,該指數10年間平均年化收益為19.8%,2009年至2017年,每年均為正收益,9年間平均收益為20.72%;從今年初至8月17日,標普美國可選消費指數也為正,收益達12.24%。
此外,近期北京房租上漲的信息受到社會關注,基金公司也借熱點營銷投資REITs(房地產信托基金)的QDII產品。上述北京中型公募的電商經理告訴記者,其公司旗下的REITs QDII是其近期營銷的重點。REITs就是把流動性較低的、非證券形態的房地產投資,直接轉化為資本市場上的證券資產的金融交易過程。
目前投資REITs的QDII產品有諾安全球收益不動產、鵬華美國房產地產、嘉實全球房地產、廣發全球房地產、上投摩根富時發達市場REITs,截至8月16日,上述5只QDII今年以來的平均收益為7%,其中收益最高的是上投摩根富時發達市場人民幣份額,今年以來收益達到15.18%。京東金融的基金板塊的重點位置為用戶推薦了上投摩根富時發達市場REITs,專題以“做全球的房東、一站式布局發達”為賣點建議投資者捕捉多元房產投資機遇。
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