計算機行業：信息消費政策重磅利好云計算、醫療IT和信息安全

　　事件：2018年8月10日，工業和信息化部、發展和改革委員會聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018—2020年)》。行動計劃提出，到2020年，信息消費規模達到6萬億元，年均增長11%以上。

　　信息消費上升到前所未有高度，定位于拉動經濟的重要地位。“信息消費”是一種直接或間接以信息產品和信息服務為消費對象的經濟活動。政策對“信息消費”定位于拉動內需、促進就業和引領產業升級的重要位置，已成為提振國民經濟、深化供給側結構性改革、實現高質量發展的關鍵抓手。

　　2013年首次提出后完成目標，新政策指引11%是最低要求，企業信息化支出將加速。2013年在國務院常務會議中首次提及“信息消費”政策，要求“十二五后三年平均增速達20%”，根據工信部官網數據，信息消費規模由2013年2.2萬億增長至2016年的3.2萬億，達成目標。本次行動計劃指引，到2020年均增長11%以上，Gartner2014年全球CIO調查顯示，中國企業的IT預算遠遠低于全球水平(1.5%vs3.5%)，預計企業信息化支出將加速。

　　行動指南利好云計算、信息安全、醫療信息化三個方向：

　　行動指南對云計算有時間點要求和試點項目數量要求。文件支出“推動中小企業業務向云端遷移，到2020年，實現中小企業應用云服務快速形成信息化能力，形成100個企業上云典型應用案例”。我們認為2017年是工業企業上云元年，公有云市場整體規模擴大10倍以上。

　　醫療產業體系逐步健全，信息化程度加速。文件指出“在醫療、養老等多領域推進”互聯網+“，推動基于網絡平臺的新型消費成長”。同時2018年以來醫療信息化政策利好頻出，醫療信息化建設大方向明確，資源下沉打開增長新空間。

　　文件強調以信息安全為主信息消費環境，安全需求預計加速。從產業上看：1)A股上市公司主要下游為政府、軍工、金融、運營商，均涉及政府投資。IT投資加速有利于配套安全投資。2)我國信息安全投資占IT投資比例不足2%，美日等均超過4%。

　　核心假設風險：政策扶持力度不及預期。

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