私募及外資逆勢加倉大消費板塊龍頭股

　　A股二季度經歷了大幅調整，上證指數跌幅超過10%。專業投資者紛紛收縮戰線，僅核心品種得以保留甚至加倉。從已經披露的半年報來看，本土私募和外資大鱷的核心品種以大消費、醫藥和制造業龍頭股為主。

　　高毅資產投資經理馮柳在二季度加倉了安迪蘇。馮柳所管理的高毅鄰山1號遠望基金在二季度增倉安迪蘇1609萬股，持股數達到3999萬股，占到流通股的6.96%，位列第二大流通股股東。高毅鄰山1號今年一季度首次現身安迪蘇的前十大流通股股東名單，并在二季度再次大手筆增持。

　　在馮柳大舉買入安迪蘇之前，安迪蘇已經歷了10個季度的調整。機構認為，安迪蘇是全球動物營養品種的領軍企業，VA行業和蛋氨酸市場均為寡頭壟斷，新增產能增長較為有序，其動物營養添加劑具有高附加值、高毛利等特點，成為公司的新增長極。

　　淡水泉也是知名的逆勢投資者。二季度，淡水泉旗下兩只產品位列夢百合前十大流通股股東。淡水泉旗下的兩只產品均在2017年年報中首次出現在夢百合前十大流通股股東名單中。夢百合今年上半年跌幅超過20%，但淡水泉并沒有減持該股。

　　機構認為，夢百合是主要出口歐美市場的國內記憶棉龍頭生產商，2017年公司開始加速自主品牌內銷戰略，與索菲亞簽訂1400多家門店的合作協議，又與居然之家簽署戰略協議，進駐居然之家擁有的167家商場，為業績增長提供了重要支撐。

　　當前階段，外資成為A股重要的增量資金。涪陵榨菜二季度漲幅超過30%，北上資金是其上漲背后的主要推動力之一。涪陵榨菜2018年半年報顯示，香港中央結算公司首次出現在前十大流通股股東中，持有2682萬股，占流通股的3.48%，位列第4大流通股股東。 滬深股通中北上資金所持有的股票，均以香港中央結算公司的名義出現。

　　北上資金在二季度還加倉了承德露露、海康威視、萬華化學和水井坊等白馬股。

　　外資喜好消費股。在古越龍山2018年半年報中，瑞銀集團首次現身前十大流通股股東名單。瑞銀集團在今年二季度買入古越龍山545.93萬股，占流通股的0.68%。

　　外資二季度還加倉了飛科電器，富達基金(香港)-客戶資金已是飛科電器的第一大流通股股東。多只追蹤全球指數的外資基金二季度加倉了陸家嘴。

　　從半年報來看，本土知名私募和外資持股均指向大消費、醫藥和制造業等龍頭股。

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