滬深兩市維持震蕩走勢 基建板塊領漲

周三(8月1日)，今日兩市小幅高開，隨后維持震蕩走勢，截止發稿，滬指報2883.49點，上漲0.25%，創業板指報1567.75點，上漲0.42%。從盤面上，盤面上水泥建材、鐵路基建、一帶一路、港口水運等板塊漲幅居前，石油開采、房地產、有色金屬等板塊領跌。

　　今日消息面：

　　1、7月財新制造業PMI為50.8 連續14個月站穩榮枯線上方

　　2、中央政治局定調下半年！透露八大信號 對樓市調控有重大表述變化

　　3、國務院總理李克強：所有問題疫苗要一查到底水落石出

　　4、養老金壓艙外資跑步入場 A股市場機構資金定價權增強

　　5、7月份IPO過會率升至68% 穩定的發審節奏正逐步建立

　　6、個人購房3年限售！ 深圳樓市打響一線城市個人限賣第一槍

　　今天券商晨會上，分析師表示，整體倉位應該綜合配置，短期看好基建等周期板塊。

　　華泰證券：

　　政治局會議召開之前保險客戶普遍認為內部政策信號不明朗，外部宏觀環境不容樂觀，因此態度較為謹慎，如今政治局會議進一步定調財政積極后，將釋放部分悲觀投資者的預期。短期看好基建等周期板塊，陸續布局，部分機構認為是筑底的關鍵時期，也有部分機構擔心預期打得太滿，持觀望態度。看好的行業：認為整體倉位應該綜合配置，短期看好基建、消費、醫療、長期較為看好成長。

　　東北證券：

　　6月到7月初市場調整過程中，市場對于經濟與政策是雙悲觀的不穩定組合。但我國宏觀政策更多是相機抉擇，確保是“穩中求進”是一個最大的前提。經濟與政策“蹺蹺板”的模式方是穩態。目前市場有望繼續修復對于政策的悲觀預期，結合股市自身明顯的底部特征，紅8月值得期待。

　　西南證券：

　　總體來看，中央經濟工作會議基本肯定了國務院常務會議的做法，但是依然堅持了去杠桿要繼續推進。對于市場的影響上看，流動性將有所寬松，但是寬松力度不及之前幾次。市場將仍然處于溫和反彈區間。

　　銀河證券：

　　A 股市場之前連續反彈后，市場從技術面上需要一個整理消化的過程。黑天鵝事件頻發拖累相關板塊下跌，板塊輪動特征明顯。7 月23 日，國務院召開常務會議，提出支持擴內需，積極財政政策要更加積極，穩健的貨幣政策要松緊適度，保障合理融資需求。流動性將邊際寬松。后期A股仍以結構性行情為主，對后期的行情保持相對樂觀。近期走勢應繼續關注相關財政貨幣政策的落地。

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