基建行情有望繼續上演？高鐵板塊現漲機！晉西車軸等漲停多只個股跟漲

7月30日，A股三大股指未能延續上周的好局勢，滬指小幅低開之后，持續震蕩走低，創業板指跌幅較為慘烈，行業板塊中跌多漲少，高鐵、數你、鋼鐵、煤炭等基建相關板塊在弱勢之下，相對其他板塊而言，表現突出。從盤面上來看，高鐵板塊走勢最為強勁，截止發稿，晉西車軸、深桑達A、湖南天雁、天鐵股份、鼎漢技術等個股逆勢漲停；飛鹿股份、祥和實業、中國中車、中國鐵建等個股紛紛大漲；太原重工、時代新材、葛洲壩等個股也表現不錯。水泥、煤炭、鋼鐵板塊也表現喜人。

　　消息面上，據上證報報道，在7月23日國務院常務會議確定圍繞補短板增后勁惠民生推動有效投資的措施之后，多地相繼召開重點項目投資工作推進會，不少省份還在近期發布補短板重點項目投資計劃。

　　其中，廣東省發改委日前印發的《供給側結構性改革補短板重大項目2018年投資計劃的通知》之中，廣汕鐵路的完工時間比此前媒體公開報道提前一年。

　　投資計劃顯示，廣汕鐵路將于2021年建成，設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠城南、惠東南、赤石7個車站，全線約260公里。其中，汕尾至汕頭鐵路將于2022年建成，全長365公里的廣汕汕鐵路將于2022年全線完工，相當于在人口近6000萬的珠三角地區和人口超1500萬的潮汕地區之間，搭起一條時速350公里的“黃金通道”。

　　在軌道交通方面，廣東計劃在未來6年新建成19條(段)高鐵/城際，總投資4807.42億元。其中，備受關注的廣汕汕鐵路、梅州至潮汕鐵路、贛深鐵路廣東段等均將于2024年前建成，進一步加速聯通珠三角和粵東、粵西、粵北地區。

　　另外，據蘭格鋼鐵網消息，國內鐵路投資增速已經率先打響了基建回暖第一槍，上半年國內鐵路投資增速從高位急速跌落，但從二季度開始已經逐步企穩回升了。據中國鐵路總公司統計數據顯示，2018年上半年全國鐵路固定資產投資完成3127.12億元，同比增長0.06%。

　　華創證券指出，當前位置市場已基本消化鐵路投資下調以及地鐵審批條件提高等利空因素給行業帶來的影響。且公轉鐵催生機車貨車新增需求，高鐵城際動車組招標均已啟動，國常會明確在建項目保證推進，軌交裝備產業鏈最差時期已經過去，隨著下半年工程進度的恢復，車輛交付進度也相比上半年加快，邊際改善加上整個板塊調整幅度深，相關標的包括中國中車(A/H)、中車時代電氣(H股)、思維列控、晉西車軸等。

　　另外，申萬宏源表示，下半年“淡季不淡”只是第一步，熟料供需格局持續向好將對水泥價格形成支撐，高利潤可持續性大概率超預期；后供給側時期水泥板塊選股邏輯需圍繞區域屬性、成長屬性、資源屬性三條主線篩選短期有彈性，中期有成長，長期能勝出的企業，下半年我們建議將權重側重于區域屬性和成長屬性，推薦華新水泥、海螺水泥。

　　國盛證券同時指出，強調鋼鐵板塊仍具備因環保、需求及業績等方面的預期修正所帶來的景氣修復動能。建議關注成本控制力強、噸鋼盈利高的企業或易獲得轉嫁利潤的行業龍頭或區域龍頭公司，相關標的：華菱鋼鐵、三鋼閩光、南鋼股份、韶鋼松山、新鋼股份、安陽鋼鐵、柳鋼股份、方大特鋼等。

　　(文章內容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。)

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