忻怡：中國險企應結合國情設計產品不能照搬美國凱撒模式

　　電影《我不是藥神》帶動了觀眾的情緒，同樣也帶火了健康險。事實上，即便沒有《我不是藥神》，消費者對于健康險的需求也是越來越大的。安永和太保安聯近日聯合發布的《中國商業健康險白皮書》顯示，2013~2017年中國保險市場原保費收入復合增長率整體增速為20.7%。其中，健康險增速為40.6%，遠高于其他險種。

　　不過，健康險在國內仍處于發展期，健康險市場并不成熟。《中國商業健康險白皮書》指出泛壽險化、同質化等問題成為健康險進一步擴容的掣肘。那么，國內健康險產品的發展究竟處于什么樣的階段？未來健康險市場又會有哪些特色……帶著這些問題，《每日經濟新聞》記者對安永亞太區金融科技與創新首席合伙人、安永大中華區金融服務咨詢主管合伙人忻怡進行了專訪。

　　忻怡結合《中國商業健康險白皮書》的相關數據，對健康險發展的一些問題給出了自己的解讀。她表示，未來中國的健康險會向專業化方向發展，而新技術的出現，將改變保險產品及其服務提供方式。此外，受國內追捧的美國凱撒模式也并非完全適用中國市場，中國的保險公司還應該結合國情，合理設計中國特色的健康險生態網絡。

　　新技術將改變保險產品及服務

　　上述白皮書顯示，2017年中國保險市場總體原保費收入為36581.01億元，其中健康險原保費收入4389.46億元，占比12%，與壽險、財險業務相比，規模尚小。白皮書指出，從市場整體看，中國的健康險規模小、增速高、空間大，藍海市場特征明顯。

　　從險種來看，2017年健康險市場中，疾病險占比最高、增速最快，全年實現保費2494億元，同比增長46.9%，占比達56.8%，較2016年提升14.8pt，主要為長期健康險；醫療險其次，占比為32.3%；護理險占比10.8%，同比下降19.1pt。“中國的健康險目前可以分成四類，疾病險、醫療險、護理險、失能險。保險公司在進行產品設計和定價時會綜合考慮多種因素，包括但不限于目標用戶的醫療保障需求、當地人口疾病發病率、醫療費用水平、保險資金投資回報率等等。”忻怡表示。

　　不過，有著藍海市場的健康險仍遭遇了“成長期”的煩惱。2017年健康險市場中，長期險占主導地位，占比70.5%，且主要是定額給付型長期重疾險，和醫療供給關聯不大，呈現“泛壽險化”經營特征。同時，健康險市場集中度高，8%的險企占據80%的業務規模。而在險種設計上，健康險產品也缺少個性化、多樣化、定制化的產品，同質化現象嚴重猶存。

　　除了存在“泛壽險化”經營、產品同質化嚴重等問題外，白皮書還指出，大部分險企健康險銷售渠道是沿用傳統壽險和財險的線下渠道，渠道缺少場景化、個性化的設計，依賴現有環境、設備的現象還出現在運營和系統建設中。

　　在忻怡看來，健康險雖然存在問題，但也不能一棒子打死。她表示，中國的保險企業正在努力優化健康險產品，目的是為消費者提供具有針對性的差異化服務。為了做到差異化，保險公司正在積極創新，設計針對不同細分人群以及病種的健康險產品。同時，通過與醫療資源和健康管理資源在服務、數據、產品端的有機結合，設計保障價值更高、用戶體驗更好的健康險產品。

　　“中國的健康險會向專業化方向發展，而新技術將成為助推器，將改變保險產品及其服務提供方式。”忻怡對記者表示，目前，我們發現保險機構正在紛紛擁抱金融科技，采用大數據、人工智能以及機器人等新技術手段來重構各項業務及管理模式。在此金融科技浪潮中，安永也積極參與其中，我們與金融科技生態圈中的相關機構，包括監管機構、金融機構、科技公司持續保持著密切溝通與合作，從而實時掌握金融科技發展與應用的前沿動態，并共同積極推進新技術在金融業務及管理中的應用。

　　未來中國健康險生態將更完善

　　此外，與醫療、健康服務等多方聯動打造醫療生態，是不少經營健康險的公司在宣傳業務時的重要賣點。但從實踐來看，保險公司與其他多方形成醫療健康服務聯動還需要解決數據、系統、合作管理等三方面的問題。

　　但打造包括保險公司、醫院、藥企和健康服務公司在內的健康險服務閉環，實現數據通、系統通、客戶通和利益協同，仍然是健康險未來發展的重要趨勢。一方面，支付方(保險公司)可通過與醫療、健康服務網絡合作，在保障醫療、健康服務質量及效果的同時，控制醫療、健康支出成本；另一方面，服務方(醫療、健康服務網絡)可借助與商業保險公司合作，提升客戶體驗、分散醫療風險、緩解醫患關系、優化收入結構、提升醫生積極性。

　　在這過程中，美國的凱撒模式就成為很多國內險企學習的對象。資料顯示，凱撒以HMO(health maintenance organization)形式運營。HMO是國外管理式醫療的一種形式，它搭建了一個支付方和服務方的“閉環”。但國內外的大環境和政策支持有很大不同，凱撒模式在國內推開仍有很多困難存在。

　　“對比中美健康險發展，我們可以看到，美國的健康險公司成立時間較早，保費規模較大，盈利能力較好。反觀中國，在2017年度已經披露信息的5家專業健康險公司中，僅有兩家公司實現盈利，從整體看中國健康險公司的成立時間較短，規模效應尚未顯現，盈利能力較弱。”忻怡表示，這與中國健康險經營主體專業化不足，中國醫療體制改革尚未完成以及大健康生態鏈搭建不完善等因素息息相關。在借鑒國外成熟健康險經營模式的時候，比如凱撒模式，中國保險公司應結合我國國情，合理設計中國特色的健康險生態網絡。

　　忻怡進一步表示，未來健康險的業務發展趨勢將是聚焦客戶、專業運營、生態合作、緊跟監管。正如白皮書所說，健康險將逐步走向以滿足個人客戶醫療需求為中心，以家庭為單位的服務閉環；健康險經營會脫離傳統產/壽險業務模式，向生態化、專業化、智能化經營轉變；支付方和服務方的高效合作是促進健康險服務閉環形成的關鍵；商業健康險與政府醫保因地制宜有機結合，是實現互利共贏的關鍵；積極配合政府各部門參與醫療體系改革是深入服務方的重要切入點。

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