21只個股漲停逾百億資金涌入！ 這一板塊后續還能走多遠

　　7月24日，A股延續23日的行情繼續放量上漲，上證綜指站上2900點，收漲1.61%；深證成指、中小板指分別漲1.63%、1.20%；創業板相對弱勢，指數微漲0.53%。兩市總成交近5000億元，創近兩月以來新高。

　　全天權重股輪番上漲， “中字頭”股票表現強勢。

　　周期股異動，鋼鐵股高開高走，基建股掀漲停潮。收盤時，滬深300、上證50均漲逾1%。

　　基建板塊掀漲停潮

　　權重狂歡下，基建板塊延續前天強勢股票集體走高，申萬建筑裝飾、建筑材料指數漲幅分別為4.88%、4.68%，居所有行業之首。

　　個股方面，建筑裝飾板塊現21只漲停股，四川路橋、重慶建工、蒙草生態、成都路橋、山東路橋、龍元建設等個股在午盤收盤前即已封死漲停板。

　　漲停股中，成都路橋已實現4連板，中國交建2連板。

　　值得注意的是，這兩只股票歷史上漲停數并不多。成都路橋自2011年上市至今，收獲的漲停板不超過20個，其中4個還是近期貢獻的。中國交建歷史上收獲的漲停板也不多，歷史上最高連扳數也只有兩個，上次2連扳是出現在2015年年初。管中窺豹，從這兩只股票的表現，足見市場對建筑裝飾板塊的追捧。

　　除建筑裝飾板塊外，今天建筑材料板塊個股也表現強勢。冀東水泥漲停，祁連山、寧夏建材、東方雨虹、天山股份、青松建化等個股漲超7%。工程機械、鋼鐵、鋁業、雄安設計板塊也表現亮眼，鋁業板塊神火股份已實現2連板，設計龍頭股蘇交科也封漲停板。

　　資金持續涌入

　　數據顯示，自上周五大盤暴力拉升高以來，領漲的就是建筑裝飾和建筑材料這兩個板塊，指數累計漲幅均超過9%。資金流入方面，基建相關行業三天累計凈流入超過百億元。

　　近3個交易日中，A股大單凈流入最多的板塊除了非銀金融，還有建筑行業。而建筑行業中，中國建筑、三一重工、中國鐵建是流入資金最多的股票。

　　7月24日盤后龍虎榜數據顯示，機構席位凈買入前十名中，基建股冀東水泥、浦東建設及鋁業板塊神火股份、云鋁股份上榜。

　　冀東水泥前五買入席位合計凈買入超過1.5億元，其中，買二及買四席位均為機構專用。買一席位為中國銀河證券紹興營業部，單日凈買入近4500萬元。該營業部還出現在風華高科的龍虎榜上，單日凈賣出接近7000萬元。并且，成都路橋7月23日的龍虎榜上也有其身影，當天出現在賣一席位上，凈賣出約1500萬元。

　　另外，東方證券上海浦東新區銀城中路營業部近期也是活動頻繁。7月24日，大筆買入蘇交科和云鋁股份，分別買入1509萬元和5838萬元，登陸龍虎榜。

　　滬深港通資金也在A股大漲中連續凈買入。7月24日，滬股通北向資金凈流入16.42億元，深股通北向資金凈流入9.92億元。

　　數據顯示，近7天北向資金凈流入的前十名活躍個股中，萬科A、寶鋼股份、中國建筑等房地產及基建股赫然在列，分別獲凈買入3.82億元、3.32億元和1.48億元。

　　政策連番利好推動

　　盤面上，政策利好是推動基建板塊大漲的主要推手。

　　上周五資管新規細則出臺有利于基建股。

　　川財證券研報指出，理財新規落地，提升了基建投資的增長預期。從基建行業角度來看，目前基建投資資金中有 30%以上都與非標項目直接間接關系。而監管放松對于非標投資的限制，直接擴大了基建和房地產的籌措資金來源，提升了市場對于未來推出更加積極財政貨幣政策擴大內需的預期，推動基建和房地產相關行業漲幅居前。

　　7月23日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求保持宏觀政策穩定，穩健貨幣政策松緊適度，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，推動在建基礎設施項目早見成效，并稱要避免在建項目資金短供、工程爛尾等。利好政策再次為基建股票注入活力。

　　對此，申萬宏觀點評指出，財政寬松政策定調，基建板塊直接受益。據其統計，全年要發行1.35萬億專項債券，而截至2018年上半年僅發行了3673億元，剩余近1萬億債券額度將在政策態度明確后加速釋放，約占2017年基建投資規模的5.78%。

　　而目前，基建估值仍處于2015年以來的低位水平。據廣發證券統計，公募基金持有建筑板塊股票的倉位比重也處于歷史最低位，而在其持倉的子版塊中，基建是持倉比重最大的板塊。個股方面，中國建筑與東方園林是擁有公募基金數最多的兩只股票，持股公募數分別達到45和24家，而建筑裝飾板塊的東方園林則位居公募持倉市值排名第一位。

　　前海開源基金首席經濟學家楊德龍7月24日晚間發文稱，近期市場的利好因素在不斷增多。首先貨幣政策和財政政策轉向基本上確認；第二，在財政政策方面，下半年可能也會有一些重要的舉措；第三，養老金入市的步伐在加快；第四，追求長期穩定回報的養老目標基金有望在近期獲批；第五，外資在加速流入到A股市場，上半年已經有1600億的外資進入到A股，預計下半年流入的速度還會進一步加快。

　　楊德龍總結道，下半年隨著利好因素的增多以及政策的轉向，預計市場會逐步的修復，之前下跌的走勢逐步的回升，上證指數有望收復失地，重回年初的位置，形成深V走勢。

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