原油市場早聞一覽：本周三大原油月報來襲

7月9日至13日當周，多項重磅事件將接連來襲。一方面，OPEC、IEA及EIA將相繼公布原油月報，料對油市造成影響；另一方面美國將公布CPI、PPI等重磅數據，料對匯市、金市構成沖擊。

全球央行方面，本周加拿大央行將公布利率決議，利率期貨市場定價顯示本次加拿大央行加息概率高達80%以上。在市場普遍預計加拿大央行將會加息的前提下，如果加銀意外沒有加息或釋放鴿派言論，或反而對加元構成打壓。

此外，本周還有包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員講話，此外歐洲央行也將公布6月會議紀要，需密切關注央行方面措辭會否會有重要變化。

本周市場熱點

① EIA、OPEC及IEA相繼公布原油月報；

② 7月9日(周一)，日本央行行長黑田東彥、歐洲央行行長德拉基、美聯儲卡什卡里相繼發表講話；

③ 7月10日(周二)，中國將公布6月CPI年率及6月PPI年率；

④ 7月11日(周三)，加拿大央行公布7月利率決議，并發表貨幣政策聲明，加拿大央行行長波洛茲將召開新聞發布會；此后英國央行行長卡尼也將發表講話；

⑤ 7月12日(周四)，美聯儲票委威廉姆斯發表講話；美聯儲卡什卡里、哈克也將發表講話；

⑥ 7月12日(周四)，此后德國、法國和美國將相繼公布CPI數據；

⑦ 7月12日(周四)，歐洲央行將公布6月會議紀要；

⑧ 7月13日(周五) ，中國將公布6月貿易帳數據；

⑨ 7月13日(周五) ，美聯儲披露遞交給國會山的貨幣政策報告，美聯儲主席鮑威爾將出席國會聽證會；

周一開盤行情

外匯

外匯市場有序開盤，英鎊兌美元出現較明顯的高開跳空，但隨后該貨幣對震蕩下行已基本補平缺口。截至發稿前，美元兌日元報100.43，歐元兌美元報1.1743，英鎊兌美元報1.3293。

貴金屬

貴金屬市場平穩開盤，未出現明顯跳空缺口。截至發稿前，現貨黃金報1256.33美元/盎司，上漲0.87%；現貨白銀報16.067美元/盎司，微漲0.11%。

原油

原油市場亦未出現明顯跳空缺口。

上周回顧

① 美國6月非農就業人數向好，但失業率回升薪資不及預期。

② 7月6日，美國與中國相互加征的關稅正式生效，這一行動引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮。

③ 美國總統特朗普猛力抨擊OPEC推高油價，并警告歐洲公司不要和伊朗關系太近。

④ 伊朗總統魯哈尼上周二(7月3日)隱隱威脅，若華盛頓企圖阻斷伊朗外銷石油，則伊朗將阻撓鄰國石油出口。

⑤ 7月7日，伊朗核問題外長會議在奧地利維也納召開，除美國外其余五國都表態支持伊朗出口石油。

⑥ 美國原油鉆井數據增加。美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示，截至7月6日當周，美國石油活躍鉆井數增加5座至863座，近三周以來首次錄得增加。

⑦ 美聯儲公布6月會議紀要，基本符合市場預期，但也關注到貿易紛爭等不確定性可能令經濟脫離成長軌道的問題。

全球主要市場行情一覽

股市

標普和納斯達克指數上周五經歷了自6月1日以來最好的一天。標普500指數7月6日（周五）收盤上漲23.21點，漲幅0.85%，報2759.82點；納斯達克指數收盤上漲102.00點，漲幅1.34%，報7688.39點；道瓊斯指數收盤上漲99.70點，漲幅0.41%，報24456.48點。

商品

商品市場方面，銅價已跌至2017年7月以來的最低水平。受此影響，現貨黃金跌0.22%，現貨白銀跌0.10%。另一方面，美原油剛剛觸及74.00關口，目前漲1.47%。此前美銀美林曾表示伊朗停止出口原油可能會讓油價上升至每桶120美元的高位。如果油價上漲在很大程度上彌補了伊朗在原油出口量上的損失，那么美國的制裁或被證明是無效的。

國際財經資訊

① 美國國務卿蓬佩奧結束訪朝之旅，稱“幾乎在所有核心問題上都取得了進展”，然而朝鮮方面卻表示對訪朝會談結果表示憂慮，對美國國務卿蓬佩奧訪朝期間美方在朝美高級別會談中就朝鮮半島無核化、終戰宣言等問題表現出的態度和立場感到“無比遺憾”。

② 伊朗石油部長贊加內指責美國總統特朗普下令增加產量和降低油價，認為這對歐佩克是一種侮辱，并補充說，即使存在著來自美國的壓力，伊朗的石油生產和出口依然沒有發生變化。

③ 歐洲地中海地震中心：日本東京東南部97千米處發生5.9級地震。

④ 日媒稱，美國對華制裁關稅將涉及日企逾46億元產品。據悉，進駐中國的日本企業每年至少有價值約757億日元(約合人民幣46億元)的對美出口產品被作為制裁對象。

⑤ 芬蘭總統紹利·尼尼斯托表示，美俄兩國政府應該進行聯合討論，俄總統普京和美總統特朗普7月中旬在赫爾辛基會晤期間應該討論國際關系發展問題，這有助于"消除恐慌"。

⑥ 英國工黨脫歐發言人Starmer稱，工黨將不會支持首相特雷莎·梅的脫歐關稅計劃。

⑦ 歐洲央行執委科雷表示，歐盟必須抵制歐元悲觀主義的誘惑；歐盟的擴大是正確的決定， 加強歐元區是必須的，也是緊急的，歐盟擁有最強大的監管能力。此外他還認為，關稅不是全球最重要的問題。

⑧ 法國財長勒梅爾周日(7月8日)稱，并不希望看到美國對汽車等行業進行加稅，但若明日美國就開始對歐洲開啟汽車增稅，歐洲將像一個一樣團結在一起反擊報復美國。

⑨ 英國政府似乎因脫歐產生意見分歧，據傳英國脫歐大臣戴維斯已經辭職。

國內財經資訊

★國內宏觀

1、李克強在索非亞出席中國-中東歐第八屆經貿論壇時表示，今后相當長一個時期，中國經濟有“三個不會變”：經濟長期向好的基本面不會變、市場化改革的取向不會變、擴大開放的決心不會變。他還指出，中國企業從來都是在國際競爭中成長起來的，并不害怕任何競爭。競爭不僅能使中國企業降低成本、提高效率，也能倒逼中國產業提質升級。

2、新華時評：7月6日美國宣布開始對340億美元中國產品加征25%關稅，這種單邊主義霸凌做法是在向中國開火，也是向全世界開火，終將引火上身。

3、美國中國總商會會長徐辰在一份聲明中指出，由美國發起的貿易戰已“嚴重擾亂了國際及國內市場”，并“極有可能”給相關企業、工人和消費者帶來重大損害，而企業家期待一個可持續發展的、平穩的經濟環境。

4、外管局國際收支司前司長管濤在中國財富論壇上指出，要把資本管制作為最后一道防線，采取盡可能少的代價，實施臨時性的管制措施，為改革和調整爭取時間，一旦市場恢復平靜后，把管制措施撤銷，讓市場恢復常態。

5、銀保監會副主席梁濤表示，經過一段時間努力，保險業風險得到有效遏制，保險業綜合償付能力充足率為248%，風險總體可控。

6、最新數據顯示，P2P行業6月份交易額為1535億元，環比下降7.8%，同比下降34.9%；6月底P2P行業貸款余額為9610億元，同比下降16.8%，環比下降1.4%，已連續9個月呈下降趨勢。

★國內股市

1、中國證監會會同有關部門上報了《關于進一步放開外國人A股證券賬戶開立政策的請示》，已獲國務院原則同意。中國證監會7月8日就《證券登記結算管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案向社會公開征求意見？

2、7月7日凌晨，中興終端CEO程立新發朋友圈，正式宣告離開中興。據悉，程立新離職后，原中興終端供應鏈負責人徐鋒，將接替他出任終端CEO。

3、青島雙星證券部工作人員證實，公司并購韓國錦湖輪胎完成資產交割。按照2016年全球輪胎75強排行榜，錦湖輪胎排名第14位，雙星輪胎名列第34位。如果并購成功，二者銷售額相加，青島雙星將一躍成為中國最大的輪胎生產商，還將躋身全球前十名。

4、中小銀行Ａ股排隊速度在加快。截至目前，19家A股排隊的銀行中，除了鄭州銀行、長沙銀行、紫金農商行三家已過會，瑞豐銀行下周二上會，目前為預披露狀態的有8家。

★國內樓市

1、武漢市日前正式啟動二手房房源網上掛牌交易，每套上市二手房都將擁有唯一的“身份證”，房源信息真實透明。這將有利于消除虛假房源、中介“吃差價”等市場亂象。

2、蘇寧已于近期布局二手房中介業務，稱“無論房價，統一收取9999元服務費”，該業務目前處于內部測試階段，最快將于7月底上線。

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